Oferujemy pomoc w pozyskaniu finansowania na rozwój danego przedsięwzięcia w drodze niepublicznej emisji akcji (podniesienia kapitału). Tego rodzaju transakcje przeprowadzane są na ogół we współpracy z instytucjami finansowymi (np. funduszami private equity), które długoterminowo angażują się w strategiczne i operacyjne zarządzanie spółką.

Pełne porozumienie oraz wnikliwa analiza transakcji jest kluczem do zakończonej sukcesem współpracy. CAG koncentruje się na poszukiwaniach dla swoich Klientów takich partnerów finansowych, których wkładem nie będzie wyłącznie kapitał, ale także inne – równie ważne – niematerialne wartości.

Współpraca z nieodpowiednim partnerem finansowym stwarza znaczne ryzyko osłabienia wartości i pozycji rynkowej spółki. Dlatego CAG zamyka transakcje jedynie w partnerskich układach i tylko z najbardziej odpowiednimi inwestorami.

Analiza firmy

Podstawą do rozpoczęcia współpracy i reprezentowania nowego Klienta, jest zawsze wnikliwa analiza możliwości przeprowadzenia transakcji, której mieliby się podjąć specjaliści CAG. Wykorzystując swoje umiejętności, wiedzę oraz kontakty, rozpatrujemy wszystkie aspekty każdego projektu. Opierając się na uzyskanych wynikach, możemy przygotować najbardziej właściwy plan przeprowadzenia transakcji zakończonej sukcesem. Wszystkie informacje powierzone CAG zachowują poufność, a początkowe rozmowy z potencjalnymi inwestorami są przeprowadzane przez naszych profesjonalistów na poziomie gwarantującym pełną dyskrecję.

Przygotowanie dokumentacji

Wykorzystując informacje uzyskane na etapie analizy firmy, CAG przygotowuje odpowiednie materiały marketingowe w taki sposób, aby zaprezentować wszystkie ważne, z punktu widzenia inwestora finansowego, obszary ryzyka danego biznesu. Doświadczenie specjalistów z CAG przy transakcjach tego rodzaju pozwala trafnie zidentyfikować wszystkie kluczowe dla inwestora finansowego kwestie. Przygotowywane materiały są dopasowane do unikalnego profilu każdego Klienta i w sposób wysoce profesjonalny podkreślają osiągnięcia oraz przyszłe możliwości reprezentowanych przez nas firm. Proces przygotowywania dokumentacji jest zaplanowany w sposób, który minimalizuje operacyjny udział Klienta, a jednocześnie pozwala mu na pełną kontrolę nad produktem finalnym i zakresem prezentowanej informacji

Kontakt z potencjalnymi inwestorami

Właściwy proces sprzedaży rozpoczyna się od poszukiwań potencjalnych nabywców, których profil odpowiada potrzebom naszych Klientów. Następnie, z każdym z wybranych inwestorów kontaktujemy się telefonicznie lub osobiście, aby w bezpośredniej rozmowie ocenić ich potencjalne zainteresowanie tematem. CAG nie stosuje polityki masowego rozsyłania ofert czy akcji telefonicznych na wielką skalę. Nie działamy też poprzez pośredników. Preferujemy bezpośredni kontakt z właściwymi decydentami z naszej listy potencjalnych inwestorów. Poszukując odpowiednich inwestorów finansowych koncentrujemy się w pierwszej kolejności na dobrze nam znanych funduszach inwestycyjnych działających w regionie oraz nawiązujemy kontakt z inwestorami, którzy posiadają doświadczenie inwestycyjne w branży naszego Klienta.

Negocjacje

Kiedy określimy już wyselekcjonowaną grupę potencjalnych nabywców, przechodzimy do kolejnego etapu procesu sprzedaży polegającym na ustaleniu, który z inwestorów w największym stopniu spełnia wymagania właścicieli sprzedawanej firmy. I chociaż cena pozostaje głównym kryterium sprzedaży firmy, sprawą równie istotną dla naszych Klientów są korzyści, jakie partner finansowy może wnieść do spółki. Chodzi tu głównie o znajomość branży i kontakty, profesjonalizm i doświadczenia osób, które ze strony funduszu uczestniczyły w spotkaniach organów nadzorczych, czy o możliwość wsparcia ekspansji na inne rynki geograficzne. Te dodatkowe korzyści, razem z wyceną na konkurencyjnym poziomie, muszą być odzwierciedlone w umowie wspólników w sposób umożliwiający sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem oraz ewentualne wyjście z inwestycji partnerowi finansowemu. Kolejną sprawą, która powinna zostać uregulowana umownie jest poziom ryzyka związanego z historią firmy, za którą inwestor finansowy będzie odpowiedzialny. Ponieważ te sprawy są często bardzo skomplikowane i wzajemnie powiązane, CAG przeprowadza każdą transakcję w sposób bardzo przejrzysty i obiektywny, zachęcając obie strony do otwartego i szczerego dialogu o kondycji firmy, a także jej wartości i potencjalnych ryzyk z punktu widzenia nabywcy.

Zamknięcie transakcji

Po podpisaniu dokumentów transakcyjnych nadal pozostaje wiele spraw do załatwienia przed faktycznym sfinalizowaniem transakcji. Są to najczęściej wszelkiego typu zgody i pozwolenia administracyjne odpowiednich władz, integracja organizacyjna, zmiany składu władz firmy, upublicznienie informacji o transakcji oraz przygotowanie ostatecznych wersji dokumentów i umów. CAG nadzoruje cały ten proces, rekomendując wyspecjalizowanych doradców prawnych i innych, którzy pomogą stronom szybko i sprawnie zakończyć transakcję. To właśnie wyróżniająca nas dbałość o szczegóły oraz fachowe podejście naszych pracowników do prowadzonych projektów wyjaśniają imponującą historię transakcji sfinalizowanych przez CAG oraz fakt, iż wielu Klientów powraca do nas z nowymi propozycjami biznesowymi.